商场行情回来：上周呆滞开发指数上涨2.96%，沪深300指数上涨2.82%机械设备，创业板指上涨3.21%。呆滞开发正在总共28个行业中涨跌幅排名第11位。剔除负值后天博电竞，呆滞行业估值程度30.5（具体法）。上周呆滞行业涨幅前三的板块分散是呆板人、风电开发、机床器材；岁首至今涨幅前三的细分板块分散是呆板人、风电开发、机床器材。

　　周合切：防疫计谋摊开激动铁途运输苏醒，车辆开发招标及维修需求希望克复：2022年宇宙铁途完结固定资产投资7109亿元，投产新线日，中国国度铁途集团有限公司召开处事集会。2022年宇宙铁途完结固定资产投资7109亿元，为2013年此后最低。投产新线公里，逾额完结目的。受疫情影响，客运量昭彰下滑，2022年国度铁途完结客运发送量16.1亿人次，货品发送量39亿吨天博电竞、同比伸长4.7%，此中，电煤14.9亿吨、同比伸长13%。2023年铁途处事目的是完结乘客发送量26.9亿人次，同比伸长67.6%；货品发送量39.7亿吨、同比伸长1.8%；全体完结国度铁途投资义务，高质料胀动川藏铁途等国度重心工程天博电竞，投产新线公里。疫后苏醒叠加补缺口，铁途车辆开发招标希望修复。2019-2022年，我国投产高铁新线辆/公里的配车密度，需新增动车组合计1172组。受2020年起的疫情影响，我国铁途乘客发送量大幅低落，铁途固定资产投资连续下滑，铁途装置投资低迷，2019-2022年我国高铁实践招标采购量为457.5组，此中2021年和2022年仅分散采购29.5和87组，存正在较大缺口。国铁集团2023年安排投产新线组。跟着疫情防控计谋的全体废止，宇宙铁途运输量希望苏醒，依据国铁集团指引2023年客运量将克复到2019年的75%。客流量苏醒动员新增需乞降车辆开发周转擢升，叠加此前动车组招标缺口，车辆开发招标以及维修需求希望克复。合连标的：中国中车、中国通号、中车时期电气、华铁股份、天宜上佳等。

　　投资提议：连续看好修设强国与供应链安定趋向下高端装置进口代替以及双碳趋向下新能源装置规模投资机缘。提议合切：1）呆滞开发规模存正在进口代替空间的子行业，网罗数控机床及刀具、呆板人、科学仪器机械设备、半导体开发等；2）新能源规模受益子行业，网罗光伏开发、风电开发、核电开发机械设备、储能开发等；3）新能源汽车动员的汽车供应链革新下的开发投资，网罗一体压铸、换电开发、复合铜箔等。

　　危机提示：新冠肺炎疫情重复；计谋胀动水准不足预期；修设业投资增速不足预期；行业比赛加剧等。

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