市集行情回想：上周呆板兴办指数下跌0.68%，沪深300指数上涨1.96%，创业板指下跌1.92%。呆板兴办正在总共28个行业中涨跌幅排名第21位天博电竞。剔除负值后，呆板行业估值秤谌（全体法）25.9倍。上周呆板行业涨幅前三的板块永诀是航运配备、轨道交通兴办、油气开垦兴办；岁首至今涨幅前三的细分板块永诀是航运配备、油气开垦兴办、工程呆板。

　　周体贴：市值经管纳入央企功绩考查，CME预估1月挖机销量1.12万台：1月24日，国资委提出正在前期推进央企把上市公司价钱告终联系成分纳入对待上市公司绩效评议系统的本原上，将进一步推敲将市值经管纳入中间企业负担人功绩考查。辅导中间企业负担人尤其着重所控股上市公司的市集体现，实时通过操纵市集化增持天博电竞、回购等方法传达信仰、太平预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。呆板行业国有上市公司闭键散布于轨交、工程呆板、船舶海工等古板兴办界限，与全国一流企业比拟，全体市值照旧偏幼，各细分界限国有企业均匀市值仅为对标企业的1/10至1/2。2020-2022年的国企厘革三年作为有用激起了国有企业生气和营业协同效应，2023年推出的“一利五率”考查目标旨正在推进央企提拔谋划成果和赢余质地。本次提出的市值经管考查将进一步完好对央企的考查系统，希望推动央企强化市值经管，提拔其投资代价，发起体贴质地非凡的低估值央企。轨交配备界限央国企龙头股息率高、赢余技能陆续且太平，估值处于史乘低位，叠加市集高盈余战略，举荐央国企龙头中国中车、中国通号。CME预估2024年1月发掘机（含出口）销量11200台控造，同比延长7%控造，环比改观。分市集来看，国内市集预估销量5700台，同比延长66%控造，国内市集连气儿2个月告终正延长机械设备，闭键系同期春节、圭臬切换和新冠疫情摊开等成分叠加导致同期基数较低等成分影响。出口市集预估销量5500台，同比降落21%控造，降幅基础持平。出口自2023年下半年以还，阶段性承压理由闭键是同期高基数机械设备、国产物牌海表渠道补库存已矣、海表产能慢慢规复、海表个人地域景心胸下行等。咱们以为，23Q4增发的分表国债将对基筑和工程呆板行业起到提振影响，同时叠加房地产计谋的减弱，下游需求或有所回暖，可能陆续体贴工程呆板行业的边际变革。

　　投资发起：陆续看好创筑强国与供应链平安趋向下高端配备进口替换以及新技巧繁荣下配备界限投资机遇。发起体贴：1）呆板兴办界限存正在进口替换空间的子行业，席卷数控机床及刀具、机械人、科学仪器、半导体兴办等；2）受益新技巧繁荣子行业，席卷光伏兴办、人形机械人机械设备、3D打印等；3）周期向上子行业，席卷船舶、轨交配备。

　　危险提示：计谋推动水平不足预期的危险；创筑业投资增速不足预期的危险；行业比赛加剧的危险。

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