商场行情回来： 上周呆滞修立指数下跌 5.00%，沪深 300 指数下跌3.19%，创业板指下跌3.69%。呆滞修立正在一齐28 个行业中涨跌幅排名第21 位。剔除负值后，呆滞行业估值水准29.0（完全法）。上周呆滞行业涨幅前三的板块差别是航运配备、检测办事、工程呆滞；岁首至今涨幅前三的细分板块差别是油气斥地修立、机床器材、光伏修立。

　　周体贴：2023 年紧抓通用修立苏醒+自立可控投资主线，掌管专用修立景气加快疫后苏醒+国产替换，通用修立自立可控是2023 年投资主线 年，创设业投资仍是策略发力的倾向，但受出口增速放缓以及汽车销量增速放缓等要素的压造，增进将首要泉源于策略看待高技巧创设业的援救、国际现象不确定加强下的家当链自立可控，以及修立更新周期等。通用修立投资时机更多来自进口替换：1）数控机床周期向上，策略援救工业母机自立可控。跟着创设业强链补链的推动，行业聚合度提拔以及向高端化发达趋向爽朗。闭连标的欧科亿、华锐周详、中钨高新；2）数控刀具，跟着国内头部厂商高端产线放量以及国内创设业自立可控需求，来岁刀具高端产物进口替换希望加快。闭连标的纽威数控、海天精工、国盛智科、创世纪、科德数控天博电竞、秦川机床、拓斯达；3）工业机械人，目前国产化率约为35%，国产机械人家当链提高希望正在提拔机械人各闭节国产化率的同时鞭策机械人行业新一轮发达。闭连标的埃斯顿、绿的谐波。

　　新技巧落地天博电竞，寻找专用修立景气加快闭节的投资机缘。1）光伏修立，2023 年受益于国表里装机需求提速、硅料需要开释、光伏各闭节技巧更新，光伏修立希望依旧高景气天博电竞。标的美畅股份、明志科技、捷佳伟创、迈为股份、奥特维；2）风电修立，来岁是交付大年，体贴抗通缩及国产替换主线。标的新强联、恒润股份；3）核电修立，核电发达提速布景下核电燃料闭节投资时机，新燃料容器到2025 年商场空间约10.54 亿元，目前已迈入进入国产化。基于乏燃料正在堆冷却满10 年后离堆储存的条件假设，到2040 年，乏燃料运输容器的商场空间约682.8 亿元。标的科新机电；4）电动车仍处发达速车道，核心体贴锂电中技巧改造及供应链重构中的修立机缘，搜罗4680 大圆柱电池、复合铜箔、换电、一体压铸等排泄率提拔带来的修立投资时机。标的联赢激光、东威科技、瀚川智能、伊之密。

　　投资创议：陆续看好创设强国与供应链平安趋向下高端配备进口替换以及双碳趋向下新能源配备范围投资时机。创议体贴：1）呆滞修立范围存正在进口替换空间的子行业，搜罗数控机床及刀具、机械人机械设备、科学仪器、半导体修立等；2）新能源范围受益子行业，搜罗光伏修立、风电修立、核电修立、储能修立等；3）新能源汽车发动的汽车供应链改造下的修立投资，搜罗一体压铸、换电修立、复合铜箔等。

　　危害提示：新冠肺炎疫情屡次；策略推动水平不足预期；创设业投资增速不足预期；行业比赛加剧等。

　　证券之星估值领悟提示中钨高新节余才智平常，异日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值领悟提示秦川机床节余才智较差，异日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更多

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