商场行情回来：上周死板筑设指数上涨7.00%，沪深300指数上涨3.71%机械设备，创业板指上涨1.81%。死板筑设正在总计28个行业中涨跌幅排名第7位。剔除负值后，死板行业估值水准（具体法）24.3倍。上周死板行业涨幅前三的板块分离是机械人、仪器仪表、机床用具；年头至今涨幅前三的细分板块分离是航运设备、工程死板、轨道交通筑设。

　　周闭心：CME预估2月挖机销量1.37万台，特斯拉再宣告Optimus行走视频

　　【工程死板】CME预估2024年2月开掘机销量13700台控造，同比降低36%控造，降幅环比扩展。个中国内商场预估销量5400台，同比降低53%控造；出口商场预估销量8300台，同比降低17%控造，降幅进一步扩展。咱们以为，23Q4增发的极度国债将对基筑和工程死板行业起到提振功用，同时叠加房地产策略的减少，下游需求或有所回暖。跟着国产工程死板企业品牌竞赛力的擢升以及环球海表工程死板商场的兴盛生长，出口商场希望不停连结优良伸长。能够接续闭心工程死板行业的边际改变。

　　【人形机械人】特斯拉再次更新最新擎天柱走途视频。依照擎天柱首席工程师Milan Kovac，目前擎天柱行走速率约为0.6米/秒，与12月份的上一个视频比拟，速率升高了30%。擎天柱的前庭体例、脚部轨迹，以及地面接触逻辑取得了矫正，并升级了级运动筹备器天博电竞，缩短了全数机械人的环途延迟。通过这些矫正，擎天柱具体行走安靖性和自尊水准上都有所擢升，纵使正在转弯时也展现优异。磋议团队还为其增加了极少躯干和手臂的摇曳作为，使行走尤其天然。其余天博电竞，英伟达将缔造GEAR磋议幼组，由高级科学家Jim Fan领衔，专一于通器械身智能体的磋议。咱们以为人形机械人是AGI具身智能的理思载体天博电竞，24年希望成为量产元年。投资思绪分为三个层面，一是特斯拉机械人供应链，二是中国人形机械人本体企业，三是希望进入人形机械人赛道的其他零部件供应商。中心标的推举国产机械人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电掩盖）、拓普集团（汽车掩盖）、鸣志电器。提倡闭心其他人形机械人供应链潜正在标的搜罗谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中大肆德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。

　　投资提倡：提倡2024年要点闭心AI驱动下人形机械人、顺周期通用筑设范围布局性机缘以及专用筑设范围新技巧动员的筑设投资时机。1）人形机械人：24年希望进入贸易化落地环节期间，策略支撑中国人形机械人物业化来日可期；2）顺周期通用筑设：24年希望进入工业企业补库阶段，闭心工业机械人、机床等细分闭节弹性标的；3）专用筑设：新技巧驱动新一轮筑设投资，闭心3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　危机提示：策略胀动水准不足预期的危机；筑筑业投资增速不足预期的危机；行业竞赛加剧的危机。

　　证券之星估值阐述提示三花智控结余才干优良，来日营收获长性优良。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐述提示双环传动结余才干较差，来日营收获长性普通。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐述提示博实股份结余才干优良，来日营收获长性优良。归纳根基面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐述提示中大肆德结余才干较差，来日营收获长性较差。归纳根基面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值阐述提示恒立液压结余才干良好，来日营收获长性普通。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐述提示拓普聚合作余才干普通，来日营收获长性优良。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐述提示中国银河结余才干优良，来日营收获长性普通天博电竞。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值阐述提示柯力传感结余才干较差，来日营收获长性普通。归纳根基面各维度看，股价合理机械设备。更多

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