主题役使领导新一轮大范围修立更新，机床及零部件希望受益。主题、国度主席、主席、主题财经委员会主任习正在主题财经委员会第四次集会上夸大机械设备，加疾产物更新换代是饱舞高质料开展的紧急设施，要役使领导新一轮大范围修立更新和消费品以旧换新。机床刀具等通用修立范畴及油服等景心胸改变向上的专用修立行业目前底部特质明明，战略役使布景下，高时间创造业资金开支希望提速，刺激呆滞修立行业需求回升。发起闭心：数控机床、工业机械人及油服等对象的投资机遇，推举:华中数控（300161.SZ）、杰瑞股份（002353.SZ）。

　　CME观测2月发现机国内销量5400台驾驭，闭心工程呆滞边际改进机遇。CME预估2024年2月发现机（含出口）销量13700台驾驭，同比降落36%驾驭，降幅环比增添。此中，国内墟市受春节长假影响，预估销量5400台，同比降落53%驾驭。出口墟市预估销量8300台，同比降落17%驾驭。2024年1-2月，中国发现呆滞集体销量2.6万台，同比降落18%驾驭，此中国内墟市10821台，同比降落27.5%，出口达成15255台，同比降落10%驾驭。咱们以为，国内墟市跟着战略效应的渐渐映现，希望进入平静光复阶段；出口维系必然韧性，发起不断闭心强α龙头公司：徐工呆滞（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。

　　NVIDIA将举办GTC大会，人形机械人板块希望迎来新催化。人形机械人近期催化较多：1）NVIDIA布告将于3月18日至21日正在圣何塞集会核心举办GTC2024大会。届时OpenAI、微软、Google机械设备、Meta AI等一千余家重磅嘉宾将参会，Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司还将正在现场展出25款机械人天博电竞，包含人形机械人、工业呆滞手等。2）Open AI颁发Sora视频天生模子；谷歌颁发最新Gemini模子等，同样希望对举动AI终极样式的人形机械人造成催化。3）优必选Walker S正在新能源车厂举行“实训”职业，包含挪动产线启停自合适行走、鲁棒里程计与行走计划、感知自决操作与体系数据通讯与职业更动等。

　　行业前期受墟市派头切换影响调度较多，现时具备必然和平边际。Tier1厂商三花智控、拓普集团结构人形机械人主题零部件出产基地修筑，资产正在向贸易化、范围化不断举行。发起闭心（一）希望进入Tesla资产链的总成三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；（二）价格量较高的硬件厂商绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002979.SZ）、柯力传感（603662.SH）等。

　　能源修立回调足够，闭心超跌反弹机遇。国际能源署预测2025年环球核能发电量将创汗青新高，到2025年头，可再生能源将抢先煤炭，占环球总发电量的三分之一以上。到2026年，包含太阳能、风能等可再生能源以及核能正在内的低排放能源估计将占环球发电量的近一半。咱们以为，“双碳”方针引颈下各国将加快明净低碳新能源转型，新能源行业希望维系迅疾增加，现时新能源修立回调足够，已正在估值底部机械设备。发起闭心超跌反弹机遇。

　　宏观经济景心胸不足预期，固定资产投资不足预期，原原料代价大幅上涨，行业和墟市竞赛危险，资产战略转移危险天博电竞，第三方数据舛错危险等。

　　证券之星估值剖释提示中联重科结余才智寻常，来日营收获长性优越。归纳根基面各维度看，股价偏低机械设备。更多

　　证券之星估值剖释提示徐工呆滞结余才智优秀，来日营收获长性优秀。归纳根基面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值剖释提示太阳能结余才智寻常，来日营收获长性寻常。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值剖释提示三花智控结余才智优秀，来日营收获长性优秀。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值剖释提示杰瑞股份结余才智优秀，来日营收获长性寻常。归纳根基面各维度看机械设备，股价合理。更多

　　证券之星估值剖释提示雷赛智能结余才智优秀，来日营收获长性寻常。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值剖释提示中联重科结余才智优秀，来日营收获长性优秀。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值剖释提示优必选结余才智较差，来日营收获长性寻常。归纳根基面各维度看，股价偏高。更多

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