商场行情回首：业板指上涨3.74%。呆板配置正在总共28个行业中涨跌幅排名第4位。剔除负值后，呆板行业估值秤谌（集体法）26.0倍。上周呆板行业涨幅前三的板块区分是航运配备、轨道交通配置、工程呆板。

　　周闭心：2月PMI指数49.1%，人形呆板人物业链起色一直：国度统计局数据显示，2月创修业PMI为49.1%，环比下环比降落1.5pct至紧缩区间。2月23日核心财经委员会第四次集会提出要实行大界限配置更新和消费品以旧换新，并鞭策百般分娩配置、供职配置更新和工夫改造。咱们以为，计谋指导新一轮大界限配置更新，新一轮朱格拉周期希望开启机械设备，承接新质分娩力。跟着宏观经济目标边际革新，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用配置板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金质料运用趋向，3C钻攻机及刀具需求量希望提拔。发起闭心机床&刀具底部苏醒时机天博电竞，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐精细、欧科亿、中钨高新机械设备。人形呆板人物业链起色一直机械设备。1）近期，宇树科技完结10亿元B2轮融资。3月1日，宇树人形呆板人H1升级V3.0版本公布，软硬件本事再提拔，最大速率3.3m/s打垮全国记录，全身动态融合且能稳固行走16cm高的台阶。2）英伟达披露于3月19日将召开2024年度的GTC大会，除了天生式AI界限表，届时现场将有25款呆板人（搜罗人形、呆板臂）展出。3）FigureAI再获亚马逊创始人贝索斯、英伟达、微软等6.75亿美元投资。咱们思绪分为三个层面天博电竞，一是特斯拉呆板人供应链，二是中国人形呆板人本体企业，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商。重点标的保举国产呆板人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电笼罩）、拓普集团（汽车笼罩）、鸣志电器。发起闭心其他人形呆板人供应链潜正在标的搜罗谐波减速器-绿的谐波机械设备、双环传动，行星减速器-中鼎力德天博电竞，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。

　　投资发起：发起2024年中心闭心AI驱动下人形呆板人、顺周期通用配置界限布局性时机以及专用配置界限新工夫启发的配置投资时机。1）人形呆板人：24年希望进入贸易化落地症结时代，计谋援手中国人形呆板人物业化改日可期；2）顺周期通用配置：24年希望进入工业企业补库阶段，闭心工业呆板人、机床等细分症结弹性标的；3）专用配置：新工夫驱动新一轮配置投资天博电竞，闭心3C钛合金天博电竞、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　危急提示：计谋推动水准不足预期的危急；创修业投资增速不足预期的危急；行业角逐加剧的危急。

　　每经头条（nbdtoutiao）每经专访世界政协常委、民修核心原副主席周汉民：发起拟定《首要数据认证指南》及《宽免申报数据出境的负面清单》

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