3月份创设业PMI：供需改良，经济景心胸回升，但产能照旧过剩：据中国物流与采购说合会数据天博电竞，3月我国创设业PMI为50.8%，前值为49.1%，回升1.7pct，重回兴废线之上。供需均有改良，需求修复力度大于提供。需求端：PMI创设业新订单指数天博电竞、出口订单指数和正在手订单指数永诀环比回升4.0pct、5.0pct和4.1pct，新订单指数和出口订单指数均回升至兴废线以上。出产端：PMI出产指数为52.2%，前值为49.8%天博电竞，回升2.4pct。3月PMI（新订单-产造品库存）为4.1%，环比扩展3pct机械设备，PMI新订单指数比PMI出产指数高0.8pct，而且回升幅度高1.6pct，申明需求好转水平更佳。然而出厂价钱指数走低，声明墟市仍供过于求。PMI出厂价钱指数47.4%，下降0.7pct，衔接六个月低于兴废线。别的，PMI要紧原资料购进价钱指数为50.5%，前值为50.1%，环比回升0.4pct。购进和售出价钱蜕化映现正负分裂，对企业节余才智修复晦气。

　　首款人形呆板人通用模子诞生，家出现态渐渐完整：美国岁月3月18日，英伟达正在GTC大会核心演讲中揭示了ProjectGR00T（通用呆板人技巧00），一种多模态人形呆板人通用根底模子，可行动呆板人的大脑。GR00T驱动的呆板人可以通晓天然说话，通过张望人类手脚来急迅研习妥协、灵巧性和其他工夫。英伟达还推出了新版Lssac平台以及JetsonThor计划平台。别的，3月14日，Figure首发了OpenAI大模子加持的呆板人Demo，其能仅使用独立神经汇集，收受人类指令，并实施向人类转达苹果天博电竞、摒挡垃圾、安插餐具的举措。无论是OpenAI仍然英伟达GR00T，都能帮帮呆板人更好地竣工自我研习，以实施繁复工作。GR00T大模子还完整了人形呆板人的家出现态，赋能上游模子拓荒陶冶企业和下游呆板人创设企业，加快团体家产化历程。

　　工程呆板国内墟市：赓续磨底机械设备，降幅收窄：据中国工程呆板工业协会数据，2024年1-2月，我国共发售发掘机24984台，同比低落21.7%，个中国内11258台，同比低落24.6%；出口13726台，同比低落19.1%。据CME数据，2024年3月发掘机销量预估为25000台足下，同比-2.26%足下，降幅环比显著改良。从周期振动角度，发掘机墟市自2022年今新进入下行周期，咱们估计目前仍处于磨底期，2024年降幅希望收窄，2025年逐渐启动新一轮上涨周期。别的，据幼松官网数据显示，2024年1-2月，开工幼时数累计109幼时，同比-7.2%，降幅企稳。1-2月宏观数据显示，我国根底方法投资赓续改良，大范畴配置更新鼓舞配置投资扩展，但地产投资尚未映现显著好转。

　　投资提倡：提倡合切：（1）人形呆板人板块中，国产呆板人本体标的，以及确定性较强的供应链标的。重心推举：博实股份，三花智控（家电遮盖）、拓普集团（汽车遮盖）、鸣志电器。（2）产物直接出口，或者配置下游应用场景为表贸类家产的板块，如：通用呆板内里用于平日消费品创设加工的配置板块；拥有周期底部回暖预期、海表拓展加快的工程呆板板块，提倡合切三一重工，徐工呆板机械设备，中联重科等。（3）更新周期向上种类机械设备，如轨交配备、船舶、煤机、机床等，提倡合切中国船舶、中国中车、中国通号、期间电气等。

　　危害提示：战略胀动水平不足预期的危害；创设业投资增速不足预期的危害；行业角逐加剧的危害。

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