2023年死板行业投资思绪：（1）死板行业子板块多，周期和生长交叉，每年都市呈现出构造性时机。因为死板行业下游繁多，举动中游创造行业机械设备，需求通过跟踪下游需求，独揽上游修造端投资时机。光伏行业正在新增需乞降工夫迭代靠山下，装机量希望陆续坚持增进，同时N型电池家产化加快促进，修造端时机数见不鲜；国内新能源车浸透率仍旧超越20%，提前完毕2025年方向，动力电池加快扩产，动员锂电修造需求增进。来日光伏和锂电修造行业已经是死板修造生长性较高的板块。（2）独揽自立可控投资时机：我国创造业荣华，工业门类完满，然则部门闭头还是存正在卡脖子题目，以是自立可控愈发主要。工业母机是高端创造发达的根源，处于创造业价钱链和家产链的中央闭头，目前高端数控机床国产化率亏欠10%。二十大陈说夸大家产链供应链牢靠安静，来日高端数控机床国产替换过程中，国内机床厂商将填塞受益。

　　光伏修造：光伏装机量高增进，行业景心胸延续。2022年1-9月国内光伏新增装机52.6GW天博电竞，同比增106%，CPIA上调国内整年装机至85-100GW，下游需求已经繁荣。同时硅料产能开释，价钱崭露拐点天博电竞，下游需求将进一步开释机械设备，电池和组件闭头红利希望边际改良。N型电池本年家产化过程超预期，HJT电池2022年新增扩产20GW-30GW，TOPCon扩产筹办超越200GW。N型电池降本过程顺手，目前HJT电池单W本钱比PERC高0.15元安排，TOPCon电池单W本钱端比PERC高0.05元安排，来日跟着修造投资本钱低落、银包铜、SBMBB等降本手腕促进，N型电池本钱端将打平PERC，N型电池浸透率火速晋升，电池片修造、组件修造、硅片修造将迎来增量需求。倡议闭切高测股份、奥特维、迈为股份、捷佳伟创。

　　锂电修造：2021年国内锂电修造界限到达588亿元，墟市界限放大。截至2022年三季度，锂电修造合同欠债194.55亿元，同比+86.30%。存货和合同欠债举动修造公司订单的前瞻性目标机械设备，注解全数锂电修造行业正在手订单弥漫，短期功绩将高速增进。倡议闭切先导智能、海目星、联赢激光。锂电复合铜箔举动负极集流体新资料，拥有高安静、高比容、龟龄命、高兼容等上风，来日跟着本钱延续低落，正在锂电行业的大量量利用是势必趋向。倡议闭切东威科技。

　　工业母机：2021年国内机床临盆和消费均为环球第一天博电竞，中国仍旧成为最大的机床墟市，然则国产机床行业大而不强，高端数控机床范围国产化率亏欠10%，卡脖子题目特出。机床扶植策略延续出台，10年机床更新周期已至，高端数控机床将兴起，倡议闭切科德数控、纽威数控。

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