商场行情回想：业板指下跌0.60%。板滞摆设正在一切28个行业中涨跌幅排名第7位。剔除负值后，板滞行业估值秤谌（全体法）28.5倍。上周板滞行业涨幅前三的板块分3C及面板摆设、呆板人、半导体摆设。

　　周闭怀：11月PMI指数49.4%，钙钛矿家当化过程一连加快：11月30日，协鑫光电揭橥完成279mm×370mm钙钛矿叠层组件26.17%的转换出力，是环球第一块真正意思上的钙钛矿叠层组件，他日其11月27日，极电光能官宣1.2×0.6m商用尺寸钙钛矿组件周到积出力达18.2%，创下商用尺寸钙钛矿组件出力行业最高记载机械设备，标识其现实发电量已可能比肩守旧晶硅组件，钙钛矿组件贸易化更近一步。钙钛矿产能扩修节律2025腊尾、2030腊尾产能估计分袂到达25.8GW、177GW天博电竞，2023-2030复合增速88%，2023-2030年摆设需求空间超千亿元。比较极电光能及协鑫光电百兆瓦产线，GW级产线目前局限摆设本钱有较大擢升；摆设降本节律方面，目前10亿元/gw摆设投资，领域化到10gw（2027-2030年）摆设投资降为5亿元/gw；区别类型摆设商场空间方面，2023-2030年镀膜摆设超600亿元，激光摆设商场空间超130亿元，涂布摆设超140亿元。中心引荐已有订单的钙钛矿摆设企业、高弹性摆设及质料标的，发起闭怀德龙激光、杰普特、京山轻机、曼恩斯特、金晶科技、耀皮玻璃。整线结构标的，捷佳伟创、京山轻机、迈为股份等。蒸镀标的奥来德、京山轻机、捷佳伟创等；激光摆设杰普特、德龙激光、帝尔激光等。国度统计局数据显示，11月PMI指数49.4%，环比回落来，我国工业企业库存同比增速回升，PPI降幅收窄，工业企业利润当月增速大幅回正天博电竞，累计增速降幅收窄，各项数据证实我国库存周期触底。从机床产量来看，10月金属切削机床产量5.3万台，同比增进23.3%；1-10月累计产量50.6万台，同比增进3.7%；增速环比接连擢升。跟着宏观经济目标边际改正，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用摆设板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金质料利用趋向天博电竞，3C钻攻机及刀具需求量希望擢升。发起闭怀机床&刀具底部苏醒时机，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐严紧、欧科亿、中钨高新。

　　投资发起：一连看好修筑强国与供应链安好趋向下高端配备进口取代以及新技艺进展下配备周围投资时机。发起闭怀：1）板滞摆设周围存正在进口取代空间的子行业，网罗数控机床及刀具、呆板人、科学仪器、半导体摆设等；2）受益新技艺进展子行业，网罗光伏摆设、人形呆板人、3D打印等；3）周期向上子行业，网罗船舶、轨交配备。

　　危急提示：战略推动水平不足预期的危急；修筑业投资增速不足预期的危急；行业角逐加剧的危急。

　　每经头条（nbdtoutiao）商场境遇突变！著名千亿巨头揭橥：下调功绩预期！股价大跌，这个行业“寒冬”来了？

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