市集行情回首：上周死板筑造指数下跌1.55%，沪深300指数下跌1.35%，创业板指下跌0.81%。死板筑造正在总计28个行业中涨跌幅排名第18位。剔除负值后，死板行业估值秤谌（团体法）27.1倍。上周死板行业涨幅前三的板块分辨是光伏筑造、风电筑造、锂电筑造；岁首至今涨幅前三的细分板块分辨是油气开拓筑造天博电竞、航运装置、工程死板。

　　周闭心：12月国内挖机销量同比转正，闭心低估值高股息轨交装置龙头：据中国工程死板工业协会对开掘机要紧创筑企业统计，2023年12月出卖各种开掘机16698台，同比低重1.01%，个中国内7625台，同比拉长24%；出口9073台，同比低重15.3%。国内市集规复拉长要紧原由系受尺度切换和新冠疫情铺开等成分叠加导致同期基数较低，同时年终或存正在必定水准聚会买断冲销量等成分影响。2023年终年共出卖开掘机195018台，同比低重25.4%；个中国内89980台，同比低重40.8%；出口105038台，同比低重4.04%。咱们以为，23Q4增发的独特国债将对基筑和工程死板行业起到提振用意，同时叠加房地产计谋的松开，下游需求或有所回暖，能够陆续闭心工程死板行业的边际变革天博电竞。1月9日，国铁集团职业聚会正在北京召开。2023年终年，国度铁途实现游客发送量36.8亿人，岑岭日发送游客冲破2000万人，终年和岑岭日游客发送量均创史册新高；终年国度铁途实现物品发送量39.1亿吨，再创史册新高；天下铁途实现固定资产投资7645亿元、同比拉长7.5%，投产新线公里；国度铁途实现运输总收入9641亿元、同比拉长39%，利润总额创史册最好秤谌天博电竞。聚会提出2024年铁途职业的要紧宗旨是，国度铁途实现游客发送量38.55亿人、物品发送量39.31亿吨；完全实现国度铁途投资职业，投产新线公里以上；实现运输总收入1万亿元，同比增收359亿元、拉长3.7%。咱们以为机械设备，高铁新造及维修共振向上机械设备，维修占比高提拔功绩不变性。城轨方面机械设备，新增通车岑岭期已过，将来投资、新增通车及车辆采购希望支柱不变或略降。闭心智能化新趋向，信号编造厂商受益。目前市集高盈余战略下，保举股息率高、剩余技能陆续不变的轨交装置央国企龙头中国中车、中国通号。

　　投资倡议：陆续看好创筑强国与供应链太平趋向下高端装置进口代替以及新手艺起色下装置范围投资机遇。倡议闭心：1）死板筑造范围存正在进口代替空间的子行业，蕴涵数控机床及刀具、呆板人、科学仪器、半导体筑造等；2）受益新手艺起色子行业，蕴涵光伏筑造、人形呆板人机械设备、3D打印等；3）周期向上子行业，蕴涵船舶、轨交装置。

　　危机提示：计谋胀动水准不足预期的危机；创筑业投资增速不足预期的危机；行业竞赛加剧的危机。

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